中国平安百亿回购行动!2.82亿购入350万股 距离回购上限还有24%上涨空间

中国平安百亿A股回购计划终于开始了。

中国平安百亿A股回购计划终于开始了。

中国平安于6月18日晚公告称,公司于当日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购A股股份,首次回购共购得350.3689万股公司A股股份,占该公司总股本的比例为0.01917%,已支付资金总额合计约2.82亿元(不含交易费用)。

平安首次回购最低成交价格为79.85元/股,最高成交价格为80.93元/股。本次购股价格位于今年平安股价中高位区域,不过远未超过100.14元/股的回购价格上限。

最高百亿回购第一步

此次回购仅是中国平安最高百亿回购计划的起步。2018年10月29日,中国平安首次公告最高百亿回购方案。当时,A股市场相对低迷,上市公司出现“回购潮”,中国平安则是其中少有的市值万亿的大盘蓝筹金融机构,受到极大关注。

去年10月平安称,回购股份是为保持公司经营、发展、及股价的稳定,保障、保护投资者的长远利益,促进股东价值的最大化,同时,进一步健全和完善公司长期激励约束机制,确保公司的经营可持续、健康发展。

根据平安规划,拟使用不低于人民币50亿元且不超过100亿元(均包含本数)的自有资金,在不超过101.24元/股的价格范围内,于2019年4月29日至2020年4月28日间开展回购。按照回购资金上限100亿元、回购A股股份价格上限101.24元/股测算,平安回购股份数量为9877.5187万股,约占公司总股本的0.54%。

今年5月23日分红派息后,平安股份回购价格上限由不超过101.24 元/股调整为不超过100.14 元/股。

由于设定了回购价格上限,因而回购方案还可能面临不确定性。例如若回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的风险;回购的股份拟用于公司员工持股计划。若平安未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

在今年3月13日举行的2018年业绩发布会上,中国平安集团首席财务官兼总精算师姚波表示,回购的时间选择很重要,特别是股市比较波动的情况下,好的公司看到公司实质价值高于股价,就可以采取回购,此举既对股东有利,也可以稳定股价表现、增强市场信心。但股价在很高的情况下,回购对股东就不是有利行为。

今年以来,中国平安股价累计上涨46.41%,最低价54.16元/股,最高探及86.84元/股,6月18日平安收盘价为80.97元/股,离回购价格上限仍有24%的上涨空间。

今年4月召开的2018年股东大会上,有股东提到“2017年股东大会上,管理层提到平安股价被低估,现在还认为股价被低估了吗?”这一问题,中国平安董事长、首席执行官马明哲表示,“希望伴随着股东共同成长。投资平安一定有耐心,我们相信我们的责任是提供长期、可持续的增加价值的服务。希望有越来越多愿意长期投资平安的股东。”

人才激励购股耗资已逾70亿元

中国平安2018年股东大会上,姚波说,目前港股方面对回购、对库存股的要求相对比较严格,没有那么灵活,回购就得马上注销。所以这次先考虑在A股推出回购。

根据《回购报告书》,本次回购股份将全部用于中国平安员工持股计划,包括但不限于股东大会已审议通过的未来年度长期服务计划。后续有关公司员工持股计划的情况,将按照相关规定另行公告。

姚波彼时表示,长期服务计划股票的购买跟股份回购是两个相互独立的事件。按照监管的要求,回购股份的用途可以用于员工持股计划,包括但不限于长期服务计划。先根据市场的情况把股份回购进来作为公司的库存股,未来假设要发生长期的员工服务计划,可以从市场上直接购买,也可以从公司回购股份里面进行购买。当然价格必须是相对公允的。并称,这是两个独立的操作。

中国平安非常重视人才激励机制,自2015年开始实施核心人员持股计划。核心人员持股计划的覆盖范围包含中国平安集团及下属子公司,计划持有人是对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员。持股计划的资金来源为计划持有人的合法薪酬与业绩奖金额度。

今年,中国平安已于3月25日至3月27日完成2019年度核心人员持股计划,当时通过二级市场购得中国平安A股股票807.8395万股,成交金额合计人民币约5.88亿元(含费用),成交均价为72.79元/股。

除了员工持股计划,“长期服务计划”是中国平安另一项重要的人才激励计划。公司根据未来各年度核心人才吸引、激励、保留的实际需要,在长期服务计划额度总额范围内,授予符合特定条件的人员一定的额度,作为员工应付薪酬的组成部分。相关议案在中国平安2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过。

长期服务计划的目的主要有三个:

1、加强公司利益与员工利益的长期绑定,确保员工自觉推动公司持续发展,利益共享、风险共担,为股东创造长远持续的价值;

2、强化内部激励,积极应对日益激烈的人才竞争,鼓励核心人才长期扎根服务于本公司,确保公司人才梯队健康稳定;

3、完善公司治理结构,健全公司长期激励约束机制。

本次首次回购与中国平安长期服务计划是两个独立的安排。中国平安2019年度长期服务计划已于2019年5月通过二级市场完成购股。5月份的这次购股中,中国平安共购得自家公司A股股票5429.4720万股,占中国平安总股本的比例为0.297%,成交金额合计约42.96亿元(含费用),成交均价约为人民币79.10元/股。

如果算上此次首次回购金额,迄今平安员工持股计划和长期服务计划的购股金额合计已超70亿元。

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