IPO又现疯狂!10月第一周上会12家 深交所飞跃式推进注册制

“十一”长假刚过,IPO再现大提速。节后第一周有12家企业上会(其中包括5家科创板),已接近2017年每周审10家,发10家的节奏。

从上交所科创板注册制首批公司7月22日首次上市亮相,到深交所本周宣布创业板注册制上市审核中心组建,只有两个半月时间。

深交所再现改革开放早期的“深圳速度”,引发资本市场的强烈关注。

上交所因此加快了科创板的审核速度,最近三周,每周审核家数达到5家以上。

照此速度,IPO排队时间或大大缩短。资本市场在推动经济转型发展中的作用大大增强。

IPO市场又大热了!

一级市场大热,二级市场将备受考验。

IPO出现惊人飞跃

三季度科创板推出之后,IPO明显提速,每周新股发行批文从上半年平均每周2家增至3-4家。

“十一”长假刚过,IPO再现大提速。节后第一周有12家企业上会(其中包括5家科创板),已接近2017年每周审10家,发10家的节奏。

10月9日,证监会主席易会满在深圳亮相,深交所创业板注册制呼之欲出。深交所方面宣布,上市审核中心已组建,高层管理人员已到位。

从上交所科创板注册制首批公司7月22日首次上市亮相,到深交所本周宣布创业板注册制上市审核中心组建,只有两个半月时间。

深交所再现改革开放早期的“深圳速度”,引发资本市场的强烈关注。

上交所因此加快了科创板的审核速度,最近三周,每周审核家数达到5家以上。

照此速度,IPO排队时间或大大缩短。资本市场在推动经济转型发展中的作用大大增强。

10月11日、12日,证监会连开两天发审会,共有7家企业上会。

而科创板方面,10日、11日科创板上市委召开两场审议会议,共审议5家企业。连续3天审核12家企业,如此力度着实罕见。值得注意的是,从10月10日开始到10月18日(根据目前上交所已经发布的公告显示)科创板将共有13家企业接受审核。

2017年A股完成IPO430家左右,2018年完成IPO105家,2019年前九月IPO完成数已达129家。

IPO市场又大热了!

一级市场大热,二级市场将备受考验。

数据显示,前三季度,A股首发上市企业数和募资额已超过去年全年。科创板获得了资本市场的狂热追捧。

价值线研究院统计显示:33家科创板公司总募资金额高达442.12亿元,已经超过了上交所主板43只新股387.30亿的募资总额。打破了外界对科创板“小而美”的印象。

在今年新上市公司数量上,广东、江苏均为20家,领跑全国。但广东新股的募资金额高达江苏的1.84倍。去年全年,山东只有一家新股上市,而今年前三季度,就达到12家。

前三季新股数、募资额超去年全年

两中字头企业募资超百亿

今年A股新股发行数量以及募资总额均有大幅增长。

据价值线研究院统计数据显示,今年前三季度,A股共有129家公司首发上市,比2018年同期多了42家,而且已经超过2018年全年。去年全年共有105家公司上市。

在募资金额方面,129家公司共募资1310.4亿(未统计恢复上市的招商南油及与子公司外运发展合并的中国外运),大大超过去年前三季1095.54亿的募资额,也超过了去年全年1305.32的总募资额。两家“中字头”企业——中国广核和中国通号的首发募资金额超过了100亿。

有8家企业募资金额低于3亿。募资最少的企业是威派格,募资金额仅2.04亿。

前三季度新股募集资金排行TOP50

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科创板募资442亿,超主板

与去年同期相比,A股新发行公司数量增加了42家,科创板可谓功不可没。根据价值线研究院统计,今年已上市的33家科创板企业,募资总金额高达442.12亿,平均募资13.4亿。打破了外界之前对科创板公司“小而美”的印象。而同期上交所主板共发行43只新股,募资总金额仅为387.30亿。

33家科创板企业中,募资金额超过10亿元的公司多达15家,最高的是中国通号,募资金额103亿,在今年所有新股中募资金额排名第二,募资额最少的是热景生物,募资金额为3.99亿,在所有新股中募资金额排名102。

今年前九月共有19只新股登录中小板,募资金额为287.25亿。创业版今年共发行34只新股,募资193.72亿。

从数据看出,今年以来,科创板募资金额已经超过创业板的2倍。

地区榜

新股数广东江苏并列榜首

募资额广东领先

今年前三季度,新股集中于20个省市,6省市发行新股数超过10家。

江苏与广东新股发行数量并列第一、达到20家,北京、浙江、上海、山东紧随其后,新股发行数分别为18家、15家、14家、12家。

山东省的“进步”着实让人大吃一惊,去年全年,山东只有一家新股上市,而今年前三季度,就达到12家,可谓“一飞冲天”。

前三季度各省新股数排行

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但从募资金额上来看,江苏比广东逊色不少。前三季度广东省20只新股募资总额达到288.33亿,同期江苏省20只新股募资金额仅为156.43亿,说明其体量不足。在募资规模方面,北京市18只新股募资249.44亿,力压江苏成为“老二”。

前三季度各省新股募资额排行

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科创板方面,33家企业集中于9个省市。北京、上海上市企业均为7家,并列第一,江苏(6家)、广东(5家)紧随其后。

前三季度各省科创板企业数排行

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券商榜

中信证券成“双冠王”

从券商方面看,今年上市的129只新股被26只券商瓜分,承销保荐费总额高达68.45亿。中信证券成为市场最大赢家。

前三季度上市企业券商保荐排行

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注:联合保荐项目按0.5家计算

中信证券前三季度保荐了18.5只新股,遥遥领先于排名第二的中信建投(12.5家)。

共有18家券商承销保荐费收入上亿。中信证券遥遥领先,承销保荐费高达10.97亿,中金公司和中信建投承销保荐费均超过5亿元,列第二、第三位。

前三季度上市企业承销保荐费排行

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科创板方面,头部券商争夺异常激烈,保荐企业已上市最多的是中信建投(5.5家),领先中信证券(5家)半个身位,华泰联合、中金公司紧紧追赶。

前三季度科创板上市企业券商保荐排行

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注:联合保荐项目按0.5家计算

554家排队企业蓄势待发

谁的后劲最大?

价值线研究院统计显示,截至9月30日,科创板目前仍有105家排队企业(不包括已上市、注册生效、终止及不予注册企业)。加上传统IPO板块的449家排队企业,排队企业总数高达554家。在地区榜和券商榜上谁的后劲最大?

科创板后劲最大的地区是广东省,共有21家申报受理企业,市场份额高达20%,江苏、北京分别以18家、16家的数目列第二、第三位。

前三季度科创板排队企业地区排名

序号注册地排队家数其中已过会未获注册家数市场份额1广东21220.00%2江苏18317.14%3北京16315.24%4上海11210.48%5浙江1049.52%6湖北403.81%7山东312.86%7福建312.86%9天津211.90%9四川201.90%9河南201.90%9湖南201.90%9辽宁201.90%9境外201.90%9安徽201.90%9江西201.90%17贵州100.95%17重庆100.95%17陕西100.95%总计10517100%


数据来源:上交所网站

而在传统IPO方面,浙江79家位列榜首,广东74家排名第二,江苏有69家位列第三。

前三季度传统IPO排队企业地区排名

序号注册地排队家数其中已过会未获批文家数市场份额1浙江79217.59%2广东74316.48%3江苏69215.37%4北京4449.80%5上海3217.13%6山东2114.68%7安徽1703.79%8福建1413.12%8四川1403.12%10河南1002.23%11重庆821.78%11江西801.78%13天津701.56%13河北701.56%13湖北701.56%13湖南711.56%13陕西701.56%18辽宁400.89%19新疆300.67%19西藏310.67%19山西300.67%19吉林300.67%23黑龙江200.45%24甘肃100.22%24海南100.22%24云南100.22%24贵州100.22%24厦门100.22%24广西100.22%数据来源:证监会官网

券商方面,中金公司科创板储备项目最足,多达13家,排名榜首。中信建投、招商证券并列第二。

前三季度科创板排队项目券商保荐排名

序号保荐机构排队家数其中已过会未获注册家数市场份额1中金公司13212.38%2招商证券817.62%2中信建投837.62%4华泰联合706.67%5广发证券625.71%5民生证券625.71%7光大证券504.76%7国信证券514.76%7国泰君安514.76%10海通证券403.81%10国金证券413.81%10中信证券403.81%13兴业证券201.90%13东莞证券201.90%13东方花旗211.90%13中天国富201.90%13华安证券211.90%13中泰证券201.90%19东兴证券100.95%19中国银河100.95%19长江保荐100.95%19申港证券100.95%19瑞银证券100.95%19申万宏源100.95%19英大证券110.95%19中山证券100.95%19华创证券100.95%19国元证券100.95%19东吴证券100.95%19西部证券100.95%19信达证券100.95%19首创证券100.95%19天风证券100.95%19民族证券100.95%19安信证券110.95%19平安证券100.95%总计10517100%


数据来源:上交所网站,联合保荐项目按0.5家计算

在传统IPO方面,“板凳深度”最足的则是中信建投,以39家排名榜首,中信证券29.5家位列第二,广发证券27家排名第三。

前三季度传统IPO排队项目券商保荐排名

序号保荐机构排队家数其中已过会未获批文家数市场份额1中信建投3918.69%2中信证券29.546.57%3广发证券2716.01%4民生证券2305.12%5中金公司2104.68%6招商证券20.504.57%7国金证券2004.45%8海通证券18.504.12%9东兴证券16.503.67%10光大证券1513.34%11国泰君安1413.12%11国信证券1413.12%13华泰联合1312.90%14东吴证券1202.67%14兴业证券1212.67%16安信证券1122.45%17长江保荐1012.23%18国元证券902.00%19华西证券801.78%20东方花旗701.56%20平安证券701.56%20申万宏源701.56%23西部证券601.34%24浙商证券501.11%24中德证券501.11%24中原证券501.11%27财通证券400.89%27第一创业410.89%27东莞证券400.89%27长城证券400.89%31中泰证券3.510.78%32华创证券300.67%32华林证券300.67%32华龙证券300.67%32华英证券300.67%32瑞信方正300.67%32中银国际310.67%38渤海证券200.45%38东北证券200.45%38国都证券200.45%38国海证券210.45%38华安证券200.45%38民族证券200.45%38信达证券200.45%38英大证券200.45%46中国银河1.500.33%47德邦证券100.22%47东海证券100.22%47国融证券100.22%47海际证券100.22%47红塔证券100.22%47华融证券100.22%47开源证券100.22%47联储证券100.22%47南京证券100.22%47瑞银证券100.22%47申港证券100.22%47首创证券100.22%47天风证券100.22%47五矿证券100.22%47湘财证券100.22%47中航证券100.22%47中山证券100.22%47中天国富100.22%65爱建证券0.500.11%65中邮证券0.500.11%数据来源:证监会官网,联合保荐项目按0.5家计算

(文章来源:价值线)

(责任编辑:DF358)

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作者:

这家伙太懒了,什么都没有留下!

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