美团上市,为什么阿里如此紧张?

阿里为何会对美团上市如此介怀?

文|科技说说

9月20日,美团点评正式登陆港交所,IPO定价为每股69港元,这也是继小米之后登陆港交所的又一个互联网巨头。伴随美团点评IPO过程,外界关于美团业务模式、边界与扩张、估值高低的讨论众多,然而作为主角的美团点评却仍然延续了其一贯的低调风格,始终三缄其口。

美团上市,为什么阿里如此紧张?

相比较下,近期闹腾最欢的却是阿里,接连举办全球投资者大会和云栖大会,按照往年惯例,投资者大会本应在第二季度举办,今年却改期至9月中旬,与美团IPO时间正好撞车,个中缘由耐人寻味。

巧合的并非仅此一件事。8月23日,就在美团通过港交所上市聆讯的当天,阿里公布了今年第二季度财报。发布财报的同时,阿里宣布将整合饿了么和口碑,成立一家全新的本地生活服务公司。据悉,该公司目前已经收到来自阿里、软银等投资方约30亿美元的投资承诺。

与此相似,8月2日星巴克与阿里在上海宣布达成战略合作,然而外卖业务的上线时间却拖到了美团IPO的前一天。9月19日,饿了么和星巴克外卖试运营在北京和上海部分门店正式开启。此外,早在7月初,饿了么便宣布启动为期两个月的“夏季战役”,投入30亿,力争在一年内将市场份额提高到50%,以掌握竞争主动权。

有互联网分析师认为,无论是口碑和饿了么的整合消息,还是星巴克上线外卖业务,都在之前已经确定,然而阿里却选择在美团上市时间点集中公布消息,背后阻击美团上市的意图非常明显。如果把时间线拉长,可以发现,阿里曾是美团最早期的投资者之一,两者即便不算是亲密无间的“战友”,也称得上是旧相识。那么,阿里为何会对美团上市如此介怀?全面围堵的背后阿里到底在紧张什么?

生活服务万亿级市场潜力释放

阿里动作频出,很大一方面原因在于生活服务市场具有巨大的发展潜力。德勤中国在2018年9月发布的《数字化生活服务市场生态展望报告》(以下简称《报告》)中称,中国生活服务市场在2013年至2017年间,规模从11万亿元增长到18.4万亿元;生活服务电商市场在线门店渗透率亦从2013年的7.7%增长到2017年的44.6%;预计到2023 年,渗透率将超过八成。

美团上市,为什么阿里如此紧张?

《报告》显示,2023年生活服务市场整体规模将达到33万亿元,接近2017年水平的一倍,其中生活服务电商市场规模已达2.7万亿,未来5年有望超过8万亿,彼时外卖市场的交易额也将达到2017年的5倍。

即便是进入到下半场,生活服务行业可以说是受互联网流量红利消褪影响最小的行业之一。假如用实物电商行业来对比,作为一个普通的消费者,不太可能每天都有购物需求,但却会每天产生生活服务消费方面的需求,比如吃饭、出行等。按照逻辑推论,生活服务行业产生的流量通常都会大于电商行业,甚至是大于其他互联网行业,因此,互联网巨头想要占领生活服务市场实属情理之中。

在生活服务领域,美团暂时占据领先身位,作为一家综合性生活服务电商平台,美团的业务涵盖了人们吃喝玩乐行等生活的方方面面。通过聚焦大众、刚需、高频的生活服务品类,美团创建了真正覆盖全国的“线上+线下”业务模式,服务对象由需求端扩展至供应端,提升了整体服务行业的互联网渗透率。

美团市值超到500亿美元,这也进一步印证了生活服务市场的广阔发展前景。更重要的是,本地生活业务对阿里的核心——电商有着超乎意料的价值。阿里执行副主席蔡崇信认为,餐饮和其他本地服务市场代表着万亿美元的商机。为此商机,阿里可以暂时允许利润率的下降出现在财报上。这也就不难理解,为何阿里即便付出了巨大财务上的代价,也要坚持布局本地生活市场,而在这个过程中,美团是一个绕不过的坎。

美团上市,为什么阿里如此紧张?

阿里第二季度财报显示,本季度阿里核心电商业务收入增长61%至691.88亿元,占到总收入的85.5%,是集团收入的绝对主力贡献者。但线上流量的昂贵已经是众人皆知,目前全网两大流量池,微信显然不可能让阿里进去,头条也尚在摇摆,阿里必须找到自己能够控制的获客渠道。目前看来,淘宝内容化战略还不足以实现,本地生活业务将承担起这一重任。

下一个千亿级巨头将诞生?

当然,阿里对美团上市的关心,一方面在于对本地生活服务市场的高度重视,另一方面也在于对美团战斗力的忌惮。早在2011年7月,阿里便携红杉资本以5000万美元领投美团的B轮融资。之后,美团凭借独特的打法和充足的弹药在竞争激烈的团购市场中脱颖而出,并在千团大战中杀出重围。

然而,由于阿里对业务强势的干预态度,使得同样很有想法的王兴有些难以适应,双方渐生嫌隙。转折出现在2015年,这年10月,在腾讯的撮合下,美团和大众点评合并。伴随而来的是阿里巴巴和美团的关系骤降至冰点。在一次公开采访中,王兴曾评价,阿里巴巴虽然战斗力很强,“但如果更有底线一点,我会更尊敬他们”。

饿了么CEO王磊曾表示,“本地生活对阿里是非常重要的入口,阿里从实物电商到数字电商(大文娱),再到本地服务电商,是一脉相承的事。阿里所有的布局都在围绕着消费者和商户的商业互联网化,只是场景不停在变。”

阿里曾经为了切入生活服务市场,投入了巨额资金支持淘点点和口碑,结果却并不理想,淘点点被关停,口碑也一度暂停业务,由于错失了几年发展时机,“重启后”的口碑在实力上已经与美团拉下了差距。目睹着美团越来越壮大,口碑只好与被全资收购的饿了么合并,一起去对战刚刚完成IPO募资的美团。

不同的基因决定了企业的边界所在,实物电商和生活服务电商是两种完全不同的业态形式,因此阿里想要把实物电商的成功经验复制到生活服务电商也并不非易事。相比较实物电商平台而言,生活服务电商的业务链条更长,也更复杂。具体来说,生活服务具有非标准化、差异性以及体验性等特点,这也意味着即便是相同价格、相同名称的服务,不同的线下商户、不同的服务人员、甚至是不同的时段,消费者所能获得的服务也会有较大差异。

从美团目前的生态体系来看,基于腾讯的资源加持,其在餐饮外卖、共享出行、移动支付等方面的整合,正是对LBS实体服务的全面落地。美团打造的这一闭环休闲消费体系,已经涵盖了出行+就餐+购物+娱乐体验+移动支付等方面,而这对阿里系目前主要的业务线都直接或间接形成了威胁。因此,从这个角度来说阿里与美团在生活服务市场的正面竞争在所难免。

随着互联网下半场到来,流量红利已经逐渐接近天花板,这种瓶颈对互联网巨头的影响更为明显。而生活服务行业高频、刚需等特性产生的流量,对现如今的互联网行业而言具有极大的诱惑力,互联网巨头也因此将目光聚焦在这一领域。严格意义上说,生活服务业是一个能够产生千亿美元市值巨头的领域,关键在于,在阿里“海陆空”全面狙击的情况下,成功IPO的美团是否能够持续保持领先,实现突围。

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